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(資料圖)

指股網(wǎng)獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持華潤啤酒(00291)“確信買入”名單，對于啤酒細(xì)分市場，將今年經(jīng)常性EBIT預(yù)測小幅下調(diào)0.2%，并上調(diào)2024至26年預(yù)測0.2至0.6%。烈酒則將今年的EBIT預(yù)測下調(diào)56%，但基本維持銷售預(yù)測，目標(biāo)價(jià)由74港元微降至73.7港元。另將集團(tuán)2023至25年的經(jīng)常性凈利潤預(yù)測下調(diào)0.9至1.9%，預(yù)計(jì)期內(nèi)盈利復(fù)合年增長率為22%。

報(bào)告中稱，公司管理層強(qiáng)調(diào)，雖然7月至8月的競爭形勢嚴(yán)峻，但9月起的低基數(shù)應(yīng)該會(huì)對業(yè)務(wù)表現(xiàn)有幫助，公司仍在努力達(dá)成下半年銷量正增長的目標(biāo)，又重申到2025年次高端產(chǎn)品產(chǎn)量350萬噸的長期目標(biāo)。另指出，下半年的啤酒包裝成本可能會(huì)較上半年有進(jìn)一步下降空間，從而推動(dòng)成本效益，而澳洲取消大麥關(guān)稅的潛在效益可能會(huì)在明年更加明顯，故維持啤酒經(jīng)常性EBIT的全年指引為雙位數(shù)增長。公司仍以三年內(nèi)烈酒業(yè)務(wù)銷售額100億元為目標(biāo)，預(yù)計(jì)隨著管理能力和營運(yùn)效率的提升，盈利能力將得到改善。