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紅星資本局8月24日消息，隨著上市公司半年報(bào)的陸續(xù)披露，“醫(yī)藥女神”葛蘭的隱形持倉情況也逐漸浮現(xiàn)。

今年上半年，中藥企業(yè)總體業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，紅星資本局注意到，葛蘭在管的醫(yī)藥主題基金中歐醫(yī)療健康，現(xiàn)身多家中藥企業(yè)前十大流通股東名單。

(相關(guān)資料圖)

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，今年上半年醫(yī)藥生物各板塊股價(jià)分化，中藥板塊表現(xiàn)較為突出，區(qū)間漲幅為9.08%。不過，6月以來，中藥板塊行情調(diào)整，多只中藥股震蕩回調(diào)，其中就包括葛蘭加倉的多只個(gè)股。

8成中藥上市企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

葛蘭新進(jìn)多家前十大流通股東

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，已有28家中藥企業(yè)公布半年報(bào)，其中23家企業(yè)營收較上年同期有所增長(zhǎng)，且18家企業(yè)凈利潤(rùn)較上年同期上漲超10%。

康恩貝（600572.SH）上半年凈利潤(rùn)5.16億元，以143.01%的同比增速位列已發(fā)布半年報(bào)的中藥企業(yè)第一。半年報(bào)顯示，中歐醫(yī)療健康新進(jìn)成為前十大流通股東，報(bào)告期內(nèi)大手筆增持3998.36萬股，持股比例1.56%。

截圖自康恩貝2023年半年報(bào)

據(jù)紅星資本局不完全統(tǒng)計(jì)，今年一季度，中歐醫(yī)療健康就新進(jìn)健民集團(tuán)（600976.SH）、康緣藥業(yè)（600557.SH）、達(dá)仁堂（600329.SH）、佐力藥業(yè)（300181.SZ）、昆藥集團(tuán)（600422.SH）、江中藥業(yè)（600750.SH）、太極集團(tuán)（600129.SH）等中藥企業(yè)的前十大流通股東名單，分別持股2.07%、1.31%、0.66%、1.42%、2.29%、0.40%、0.89%。

健民集團(tuán)近期發(fā)布的半年報(bào)顯示，其上半年?duì)I收21.61億元，同比增長(zhǎng)17.67%；凈利潤(rùn)2.524億元，同比增長(zhǎng)34.14%；報(bào)告期內(nèi)中歐醫(yī)療健康增持了253.34萬股，持股比例升至2.33%。達(dá)仁堂上半年?duì)I收、凈利雙增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)7.225億元，同比增長(zhǎng)54.12%，報(bào)告期內(nèi)中歐醫(yī)療健康增持了1553.07萬股，流通股東排名由第9升至第6。

截至目前，在公布半年報(bào)的中藥企業(yè)中，還有康緣藥業(yè)、佛慈制藥（002644.SZ）的前十大流通股東名單也出現(xiàn)了中歐醫(yī)療健康。

除了新進(jìn)多只中藥股，該基金二季度報(bào)顯示，前十大重倉股有三只中藥龍頭股。除了上半年增持的片仔癀（600436.SH），二季度還新增了華潤(rùn)三九（000999.SZ），持倉占比4.40%，同仁堂（600085.SH）的持倉占比也由一季度末的4.49%升至6.19%。

截圖自天天基金網(wǎng)

除了中歐醫(yī)療健康，吳興武在管的廣發(fā)醫(yī)療保健也現(xiàn)身多家中藥企業(yè)前十大流通股東名單。例如，該基金上半年增持康恩貝3456.39萬股，持股比例1.34%，還新進(jìn)成為健民集團(tuán)的第7大股東，期末持有284.43萬股。

中藥板塊上半年異軍突起

下半年行情調(diào)整

明星基金經(jīng)理大手筆買入，或是看中中藥板塊的整體表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，醫(yī)藥生物行業(yè)區(qū)間漲幅為-5.56%，在全部申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)中表現(xiàn)位于中間靠后（21/31）；從二級(jí)行業(yè)來看，各板塊股價(jià)表現(xiàn)分化，中藥板塊表現(xiàn)較為突出，區(qū)間漲幅為9.08%。

中歐醫(yī)療健康二季報(bào)提到，二季度醫(yī)療板塊整體出現(xiàn)下跌，該基金也受到重倉的醫(yī)療服務(wù)板塊下跌影響，出現(xiàn)凈值回撤，但增配的中藥板塊為組合貢獻(xiàn)了部分正收益。

廣發(fā)醫(yī)療保健二季報(bào)也提及，二季度醫(yī)藥板塊繼續(xù)分化，在龍頭公司一季報(bào)的驅(qū)動(dòng)下，中藥板塊迎來持續(xù)上漲。中藥行業(yè)集采政策是近期市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，總體而言，本次中藥集采降幅既體現(xiàn)了政策對(duì)中藥行業(yè)的保護(hù)，也體現(xiàn)了中藥并不能免受集采帶來的降價(jià)影響。預(yù)計(jì)中藥行業(yè)將進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域分化時(shí)期。

6月以來，中藥板塊行情調(diào)整，多只中藥股震蕩回調(diào)，其中就包括葛蘭加倉的多只個(gè)股。例如，上半年華潤(rùn)三九股價(jià)一路上漲，5月底觸及67.96元的階段高位時(shí)漲幅接近45%，目前該股跌至46元左右，接近年初股價(jià)。上半年達(dá)仁堂股價(jià)一度漲逾55元，5月底以來行情調(diào)整，上半年漲幅回落至57%左右，6月初至今區(qū)間跌幅接近35%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日，醫(yī)藥生物板塊60日漲幅-13.53%，二級(jí)行業(yè)中藥板塊60日漲幅-16.78%。

長(zhǎng)城證券認(rèn)為，中藥近期受到集采、反腐等短期影響，估值延續(xù)較大回調(diào)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看利于行業(yè)發(fā)展，商業(yè)模式規(guī)范化，行業(yè)集中度提升。而從消費(fèi)邏輯來看，中藥行業(yè)具備“人貨場(chǎng)”三要素，老齡化導(dǎo)致消費(fèi)人群擴(kuò)大和消費(fèi)能力提升，基藥目錄和對(duì)中藥配方顆粒的政策推進(jìn)中藥行業(yè)更加標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)中醫(yī)的扶持增加了消費(fèi)場(chǎng)所，中藥具有保健功能豐富了消費(fèi)場(chǎng)景。因此對(duì)于中藥行業(yè)依舊保有較強(qiáng)的行業(yè)信心。從基本面來看，中藥行業(yè)受到國家政策的大力支持。

民生證券近期研報(bào)認(rèn)為，中醫(yī)藥行業(yè)具有獨(dú)特的疾病防治屬性、產(chǎn)業(yè)價(jià)值和文化屬性，在政策支持和國民認(rèn)可度逐步提高的大環(huán)境下，有望逐步實(shí)現(xiàn)行業(yè)加速成長(zhǎng)、市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張和個(gè)股業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，當(dāng)前正處于中藥高質(zhì)量發(fā)展起點(diǎn)。

紅星新聞實(shí)習(xí)記者 蔣紫雯 記者 俞瑤

編輯 余冬梅

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