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建信基金孫晟

【資料圖】

大奇跡日，三大指數(shù)翻紅，到底了嗎？

大家好，我是建信基金孫晟，大家都叫我大圣哥，很高興分享我的投資觀點(diǎn)，歡迎大家關(guān)注我并交流評論。

今日市場很有意思，上午盤情緒下跌，下午盤強(qiáng)勢翻紅，券商發(fā)力一舉拉紅指數(shù)，TMT板塊也表現(xiàn)不錯(cuò)，那么當(dāng)下到底了嗎？

當(dāng)下市場下跌有很多因素影響，一是7月份的社融數(shù)據(jù)和信貸數(shù)據(jù)不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程有待進(jìn)一步發(fā)力；二是房地產(chǎn)行業(yè)事件，或會影響入場資金的積極性，當(dāng)下問題是市場底何時(shí)到來？

7月份的社融和信貸數(shù)據(jù)不及預(yù)期，降息釋放流動性，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)具有促進(jìn)作用，房地產(chǎn)行業(yè)也在不斷出臺支持政策，8月份是一個(gè)重要的觀察窗口，當(dāng)下是利好的量的積累階段，量變引起質(zhì)變，市場在悲觀情緒宣泄后或逐步走出修復(fù)行情。

建信基金陶燦

【陶燦說】光伏龍頭跳水，新能源是咋了？

大家好，我是建信基金陶燦，大家都叫我火山哥，最近市場波動較大，我和大家一樣很關(guān)心后市會怎么樣呢？下面是我的一些觀點(diǎn)，歡迎交流和關(guān)注。

今日市場真是顯著波動，上午場情緒下跌，下午場有強(qiáng)勢拉起，但是一家光伏龍頭卻跳水了，董秘回應(yīng)經(jīng)營正常，那么本次下跌多是市場情緒不佳所致，大盤目前處于尋找市場底部區(qū)域，今日強(qiáng)勢拉升，或在情緒上有利于市場早日尋底。

當(dāng)下市場下跌有很多因素影響，一是7月份的社融數(shù)據(jù)和信貸數(shù)據(jù)不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程有待進(jìn)一步發(fā)力；二是房地產(chǎn)行業(yè)事件，或會影響入場資金的積極性，當(dāng)下問題是市場底何時(shí)到來？

7月份的社融和信貸數(shù)據(jù)不及預(yù)期，降息釋放流動性，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)具有促進(jìn)作用，房地產(chǎn)行業(yè)也在不斷出臺支持政策，8月份是一個(gè)重要的觀察窗口，當(dāng)下是利好的量的積累階段，量變引起質(zhì)變，市場在悲觀情緒宣泄后或逐步走出修復(fù)行情。

新能源這塊今年投資新能源板塊需要關(guān)注行業(yè)供給端產(chǎn)能過剩和需求端行業(yè)內(nèi)卷兩大問題，目前都是沒有解決，持續(xù)影響新能源板塊的反彈，去產(chǎn)能或持續(xù)一段時(shí)間，但是估值便宜后或逐步迎來市場反彈。

【陶燦說】醫(yī)藥再度重挫，發(fā)生了什么？

大家好，我是建信基金陶燦，大家都叫我火山哥，最近市場波動較大，我和大家一樣很關(guān)心后市會怎么樣呢？下面是我的一些觀點(diǎn)，歡迎交流和關(guān)注。

醫(yī)藥板塊顯著回調(diào)，直接原因或是前期反彈走勢不持續(xù)所致，存量市場漲多了或有回調(diào)的可能。

另外的原因還有醫(yī)療反腐導(dǎo)致醫(yī)藥板塊的風(fēng)險(xiǎn)偏好降低；二是市場情緒化下跌，醫(yī)療板塊也受其拖累，當(dāng)下問題的癥結(jié)點(diǎn)在于市場何時(shí)達(dá)到市場底，二是醫(yī)療板塊對反腐事件的消化情況。

證券的價(jià)格波動是多方面的因素導(dǎo)致的，既有基本面也有情緒面，技術(shù)面的原因，當(dāng)下是弱市環(huán)境，任何風(fēng)吹草動或都會引起市場波動，前幾日情緒下跌，這幾天出現(xiàn)反彈或是正常的市場運(yùn)行，在混沌不開的時(shí)候，多看少動或是較好的策略，“君子不立于危墻之下”等風(fēng)平浪靜再行船或也不遲。

關(guān)鍵還是把握中長期估值和業(yè)績修復(fù)的可能，前面發(fā)了很多醫(yī)藥行業(yè)的政策，集采力度減弱預(yù)期情況下，國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)或有估值提升的可能，疊加疫情因素的逐步消除，醫(yī)藥板塊業(yè)績修復(fù)也存在合理預(yù)期，在弱市環(huán)境下，該因素或支持醫(yī)藥行業(yè)中長期走出修復(fù)行情。

天弘基金胡超

越南式股災(zāi)啟示錄

我們經(jīng)歷過的越南股災(zāi)式行情：

-2020年3月，全球爆發(fā)疫情，市場大幅回撤，VN指數(shù)回撤近30%；；

-2020年7月，峴港疫情反復(fù)，市場短期回撤超10%；

-2021年1月，越南北部工業(yè)園區(qū)爆發(fā)疫情，VN指數(shù)跌近15%；

-2021年7月，全國范圍內(nèi)爆發(fā)德爾塔疫情，胡志明市封城3個(gè)月，市場大幅回撤超12%；

-2022年4月，證券市場/房地產(chǎn)市場強(qiáng)監(jiān)管進(jìn)入深水區(qū)，恐慌性下跌+融資盤強(qiáng)平，市場回撤超23%；

-2022年10月，萬盛發(fā)集團(tuán)實(shí)際控制人被捕，引發(fā)銀行擠兌，市場下跌近30%；

-2023年8月，VIC大漲后回落，帶動市場整體下行；

我們得到的結(jié)果：

2020年VN30全年累計(jì)上漲15%；

2021年VN30全年累計(jì)上漲35%；

2022年VN30全年累計(jì)下跌33%；

2023年至今（8月21日），VN30累計(jì)上漲18.40%；

羅曼羅蘭曾經(jīng)說過：世上只有一種英雄主義,就是在認(rèn)清生活真相之后依然熱愛生活。越南是一個(gè)前沿市場，它具備絕大部分前沿市場所存在的缺陷：流動性差、投資者結(jié)構(gòu)不均衡、信息披露不健全、情緒化交易盛行等等。但是，這就是我們投資的市場，你只有接受它所有的缺陷，才能分享它成長過程中的收益。