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7 月我國動力電池產量共計61.0GWh，同比增長28.9%，環比增長1.5%；浙江印發充電基礎設施體系完善方案，計劃2025 年累計建成充電樁230 萬個以上。7 月，我國動力電池產量共計61.0GWh，同比增長28.9%，環比增長1.5%。

(相關資料圖)

其中三元電池產量20.4GWh，占總產量33.4%，同比增長17.2%，環比增長15.2%；磷酸鐵鋰電池產量40.5GWh，占總產量66.4%，同比增長35.6%，環比下降4.1%。浙江省印發《浙江省完善高質量充電基礎設施網絡體系促進新能源汽車下鄉行動方案（2023—2025 年）》，計劃到2025 年，全省累計建成充電樁230 萬個以上、鄉村不少于90 萬個，其中建成公共充電樁12 萬個、鄉村不少于2 萬個，滿足400 萬輛以上新能源汽車充電需求。

本周行情回顧。根據中信行業指數，本周電力設備及新能源板塊下跌3.23%，在全行業30 個行業板塊中排名第14 位；同期滬深300 指數下跌3.39%，電新板塊跑贏滬深300 指數0.17pcts。

新能源汽車產業跟蹤：

產業鏈價格：本周電池級碳酸鋰環比-7.72%；氫氧化鋰環比-5.65%；電解鈷環比-3.89%；硫酸鈷環比-4.88%；硫酸鎳環比-2.33%；三元正極523、622、811 環比-4.09%、-3.73%、-3.75%；前驅體523、622、811 環比-2.37%、-2.12%、-0.94%；磷酸鐵鋰環比-5.52%；三元/圓柱/2600mAh 電解液環比-0.65%；其他材料價格基本穩定。

產業鏈需求：根據乘聯會數據，7 月份乘用車零售銷量177.5 萬輛，同比下降2.3%，環比下降6.3%，是在6 月峰值之上的環比溫和回落走勢，仍屬于較強的走勢，乘用車批發銷量206.5 萬輛，同比下降3.2%，環比下降7.6%；其中新能源車零售銷量64.1 萬輛，同比增長31.9%，環比下降3.6%，新能源汽車批發銷量73.7 萬輛，同比增長30.7%，環比下降3.1%。

上市公司公告：天力鋰能、萬順新材發布對外投資公告；客百科技發布簽署合作備忘錄公告；科達利發布定向增發公告；硅寶科技發布股票激勵公告。

行業重要動態：上海到2025 年個人購置純電動車輛占比超過50%；海南到2030 年將累計推廣新能源車超150 萬輛；孚能科技擬投資43.38 億元建設兩個新項目；欣旺達首個歐洲動力電池工廠落地匈牙利；飛凡汽車與悟空出行簽約合作。

投資策略

新能源汽車板塊：2023 年國補退坡，隨著鋰價回落、材料降價，預計23年車價見頂，油電平價有望打開長期滲透空間，行業維持高景氣度，預計23 年國內電動車維持中高增速，全年銷量有望達900 萬輛。材料環節預計2023 年過高的單位盈利如正極、電解液環節將會回落，隔膜、負極的單位盈利將保持穩定，而電池環節單位盈利有望提升。建議關注：1）動力電池：寧德時代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍蟠科技；3）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠鋰科、當升科技、振華科技；4）負極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結構件：科達利、震裕科技；10）導電劑：天奈科技、道氏技術。

風險提示：下游需求不及預期、原材料上漲削弱企業盈利、行業擴產過快加劇行業競爭、地緣政治、貿易摩擦阻礙海外供應鏈、安全事故影響企業產銷。