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熱點一：機器人

(資料圖片)

邏輯概述：世界機器人大會本周舉行，同期舉辦2023世界機器人博覽會，本屆博覽會突出關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力提升和應(yīng)用場景拓展成效，展覽總面積達(dá)4.5萬平方米，較去年增加5000平方米。

點評：在當(dāng)前機器人新產(chǎn)品不斷推出，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展的背景下，持續(xù)看好受益“產(chǎn)業(yè)升級+國產(chǎn)替代”浪潮的優(yōu)勢企業(yè)。

相關(guān)公司：

機器人——業(yè)務(wù)涵蓋機器人核心零部件、機器人本體到機器人系統(tǒng)解決方案。

智云股份——已經(jīng)發(fā)展成為工業(yè)自動化領(lǐng)域內(nèi)具有核心技術(shù)、擁有完整客戶解決方案的成套裝備供應(yīng)商。

埃斯頓——首批通過“中國機器人”認(rèn)證的國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)。

埃夫特——公司多關(guān)節(jié)工業(yè)機器人產(chǎn)銷規(guī)模在自主品牌多關(guān)節(jié)工業(yè)機器人企業(yè)中排名前三。

熱點二：大基建

邏輯概述：今年二季度，巴菲特新建倉的3只股票都是房地產(chǎn)建筑商，包括美國銷量最大的房屋建筑商DR Horton，持倉市值為7.264億美元；以及另兩家房屋建筑商NVR和Lennar，持倉市值分別為7056.8萬美元和1723.8萬美元。

點評：在貨幣政策緊縮的影響下，美國固定資產(chǎn)投資整體趨弱，但建筑投資繼續(xù)修復(fù)。尤其是高速公路、污水和廢物處理、供水、保護(hù)開發(fā)等建筑支出，同比增速都在20%以上，且相比過去都得到了較大程度改善。

相關(guān)公司：

浙江鼎力——公司是高空作業(yè)平臺行業(yè)龍頭，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球80多個國家和地區(qū)，已成立十多家海外分/子公司。

巨星科技——公司是全球領(lǐng)先的手工具企業(yè)，收入主要來自北美地區(qū)。

熱點三：知識產(chǎn)權(quán)

邏輯概述：近日印發(fā)《關(guān)于新時代加強知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法的意見》，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)是科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)，也是國際合作中不可忽視的一環(huán)。近年來，在內(nèi)外因素推動下，我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)域快速發(fā)展。

點評：此舉將進(jìn)一步加強對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，為科技創(chuàng)新提供有力支撐，同時也將促進(jìn)國際合作和交流，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)域的行業(yè)龍頭或相關(guān)公司有望受益

相關(guān)公司：

安妮股份——的數(shù)字版權(quán)服務(wù)以“讓版權(quán)實現(xiàn)更大價值”為使命全面經(jīng)營包括確權(quán)、維權(quán)、交易在內(nèi)的版權(quán)綜合服務(wù)業(yè)務(wù);

飛天誠信——是全球領(lǐng)先的智能卡操作系統(tǒng)及數(shù)字安全系統(tǒng)整體解決方案的提供商和服務(wù)商，在網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證、軟件版權(quán)保護(hù)、智能卡操作系統(tǒng)三大領(lǐng)域具行業(yè)領(lǐng)先地位。

光一科技——公司在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)和品牌優(yōu)勢，是國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)軟件和服務(wù)的龍頭企業(yè)之一。

熱點四：金融信創(chuàng)

邏輯概述：金融信創(chuàng)招標(biāo)持續(xù)增長，7月金融信創(chuàng)中標(biāo)量為70，同比增加84%。2022年7月金融信創(chuàng)中標(biāo)量為38。

點評：2023年以來，負(fù)面因素逐漸消退，金融IT廠商業(yè)績整體回暖，隨著政策持續(xù)鼓勵和招投標(biāo)的加速落地，下半年值得期待。

相關(guān)公司：

南天信息——深耕金融科技業(yè)務(wù)多年，持續(xù)加深與六大國有商業(yè)銀行和十二家股份制銀行合作，近日入圍中信銀行65億信創(chuàng)采購大單。

銀信科技——深耕以銀行為主的金融行業(yè)多年，業(yè)務(wù)將從IT運維服務(wù)向金融信創(chuàng)各領(lǐng)域全面延伸，打造“自主可控”國產(chǎn)化IT服務(wù)全市場版圖。

匯金科技——公司實現(xiàn)了金融行業(yè)產(chǎn)品的國產(chǎn)化自主可控，并取得了相關(guān)的認(rèn)證檢測。