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一、機(jī)器人

受拓普中報(bào)催化：

(資料圖)

下游客戶(hù)要求:23年底完成500臺(tái)機(jī)器人,24年Q1/Q2/Q3每周100/3000/10000臺(tái)爬坡。

產(chǎn)線建設(shè):本年度完成4套產(chǎn)線安裝調(diào)試,將形成10萬(wàn)臺(tái)一期產(chǎn)能,后續(xù)將年產(chǎn)能提升至百萬(wàn)臺(tái)。

送樣進(jìn)度:直線執(zhí)行器與旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器已多次送樣,客戶(hù)評(píng)價(jià)較好。

三花目前b樣中,客戶(hù)目標(biāo)每周100臺(tái),進(jìn)展順利有望明年Q1 b樣結(jié)束定點(diǎn)。

近期催化密集:10月特斯拉AI DAY (FSD 12等),10月三星/年底追覓科技等將發(fā)布首款人形機(jī)器人。

唯一的問(wèn)題在于指引過(guò)于激進(jìn)，直接就百萬(wàn)臺(tái)了，需求存疑，所以質(zhì)疑的聲音不少。

二、華為手機(jī)

昨日12點(diǎn)08分，在未召開(kāi)發(fā)布會(huì)的情況下，華為突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架銷(xiāo)售，售價(jià)6999元，截至13:05，所有配色均已售罄。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，華為Mate60系列已進(jìn)行了充足備貨，首批備貨量達(dá)數(shù)百萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)超前期產(chǎn)品，今年全年的手機(jī)出貨量目標(biāo)已經(jīng)由年初的3000萬(wàn)部上調(diào)至4000萬(wàn)部。

最受關(guān)注的芯片是麒麟9000s，7nm，目前代工的良率還不是很高，所以產(chǎn)量受限，5G模糊化處理，原因你懂得，不過(guò)網(wǎng)速經(jīng)測(cè)試確實(shí)是5G網(wǎng)速。

之所以選擇突然襲擊這種方式，結(jié)合美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)來(lái)訪就顯得意味深長(zhǎng)了，頗有些當(dāng)初殲20的感覺(jué)，大家的熱情也異常高漲，在未宣傳的情況下線上很快售罄，線下也排起了長(zhǎng)隊(duì)，銷(xiāo)量很有可能超預(yù)期，在沒(méi)有華為的日子里蘋(píng)果一騎絕塵，如今王者歸來(lái)。

而且從盤(pán)后發(fā)酵程度來(lái)看，熱度已經(jīng)超過(guò)昨天盤(pán)面最強(qiáng)的機(jī)器人了，今天的主線應(yīng)該毋庸置疑。

我之前也做過(guò)相關(guān)預(yù)測(cè)，鏈接：從純粹的成長(zhǎng)開(kāi)始向景氣方向過(guò)度

現(xiàn)在看正在一步步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，而且蘋(píng)果9月13號(hào)也要開(kāi)發(fā)布會(huì)了，給消費(fèi)電子又加了一把火：

MATE60產(chǎn)業(yè)鏈：

慧博云通：向華為海思提供芯片外場(chǎng)測(cè)試服務(wù)；

飛榮達(dá)：獨(dú)供散熱片，份額約50%，單機(jī)價(jià)值量約20至30元；

唯捷創(chuàng)芯：射頻發(fā)射模組龍頭；

美芯晟：國(guó)內(nèi)無(wú)線充電芯片龍頭；

華力創(chuàng)通：北斗衛(wèi)星通信芯片龍頭；

利合興：手機(jī)檢測(cè)設(shè)備龍頭；

思特威：攝像頭傳感器芯片；

舜宇光學(xué)：長(zhǎng)焦攝像頭核心供應(yīng)商；

偉測(cè)科技：獨(dú)立第三方芯片測(cè)試龍頭；

天音控股：華為全渠道經(jīng)銷(xiāo)商。

三、地產(chǎn)

據(jù)說(shuō)后面還有一系列重磅政策即將出臺(tái)，港股地產(chǎn)大漲，且外資紛紛抄底，傳北京或深圳先放開(kāi)限購(gòu)試點(diǎn)。

四、數(shù)據(jù)要素

主要是化債邏輯，除了展期和給錢(qián)之外，通過(guò)數(shù)據(jù)要素入表充實(shí)資產(chǎn)負(fù)債表，人民數(shù)據(jù)9月1號(hào)有發(fā)布會(huì)。