四大熱點
時間：2023-08-30 21:40:54
一、機器人
受拓普中報催化：
(資料圖)
下游客戶要求:23年底完成500臺機器人,24年Q1/Q2/Q3每周100/3000/10000臺爬坡。
產線建設:本年度完成4套產線安裝調試,將形成10萬臺一期產能,后續將年產能提升至百萬臺。
送樣進度:直線執行器與旋轉執行器已多次送樣,客戶評價較好。
三花目前b樣中,客戶目標每周100臺,進展順利有望明年Q1 b樣結束定點。
近期催化密集:10月特斯拉AI DAY (FSD 12等),10月三星/年底追覓科技等將發布首款人形機器人。
唯一的問題在于指引過于激進，直接就百萬臺了，需求存疑，所以質疑的聲音不少。
二、華為手機
昨日12點08分，在未召開發布會的情況下，華為突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架銷售，售價6999元，截至13:05，所有配色均已售罄。據產業鏈人士透露，華為Mate60系列已進行了充足備貨，首批備貨量達數百萬臺，遠超前期產品，今年全年的手機出貨量目標已經由年初的3000萬部上調至4000萬部。
最受關注的芯片是麒麟9000s，7nm，目前代工的良率還不是很高，所以產量受限，5G模糊化處理，原因你懂得，不過網速經測試確實是5G網速。
之所以選擇突然襲擊這種方式，結合美國商務部長來訪就顯得意味深長了，頗有些當初殲20的感覺，大家的熱情也異常高漲，在未宣傳的情況下線上很快售罄，線下也排起了長隊，銷量很有可能超預期，在沒有華為的日子里蘋果一騎絕塵，如今王者歸來。
而且從盤后發酵程度來看，熱度已經超過昨天盤面最強的機器人了，今天的主線應該毋庸置疑。
我之前也做過相關預測，鏈接：從純粹的成長開始向景氣方向過度
現在看正在一步步變為現實，而且蘋果9月13號也要開發布會了，給消費電子又加了一把火：
MATE60產業鏈：
慧博云通：向華為海思提供芯片外場測試服務；
飛榮達：獨供散熱片，份額約50%，單機價值量約20至30元；
唯捷創芯：射頻發射模組龍頭；
美芯晟：國內無線充電芯片龍頭；
華力創通：北斗衛星通信芯片龍頭；
利合興：手機檢測設備龍頭；
思特威：攝像頭傳感器芯片；
舜宇光學：長焦攝像頭核心供應商；
偉測科技：獨立第三方芯片測試龍頭；
天音控股：華為全渠道經銷商。
三、地產
據說后面還有一系列重磅政策即將出臺，港股地產大漲，且外資紛紛抄底，傳北京或深圳先放開限購試點。
四、數據要素
主要是化債邏輯，除了展期和給錢之外，通過數據要素入表充實資產負債表，人民數據9月1號有發布會。
