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我國股票市場建立和發(fā)展三十多年以來，一批機(jī)床工具企業(yè)成功上市，成為行業(yè)內(nèi)運作相對規(guī)范和頗受注目的一個企業(yè)群體，上市公司運行情況也成為觀察行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)之一。為此，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會自2020年以來選取行業(yè)部分上市公司進(jìn)行了重點監(jiān)測。本文根據(jù)重點監(jiān)測上市公司2022年的年度報告，匯總分析重點監(jiān)測的行業(yè)上市公司的運行情況。

(相關(guān)資料圖)

一、重點監(jiān)測上市公司概況

1．重點監(jiān)測企業(yè)的篩選

機(jī)床工具并非行業(yè)分類中的獨立條目，需從通用設(shè)備、專用設(shè)備、儀器儀表等相關(guān)分類中進(jìn)行鑒別、篩選。我們在涉及機(jī)床工具產(chǎn)品的100余家上市企業(yè)中，根據(jù)企業(yè)機(jī)床工具產(chǎn)品收入占比和在業(yè)內(nèi)的知名度等情況，甄選出重點監(jiān)測的對象。

2022年，我們甄選出了57家重點監(jiān)測的上市公司，其中深交所主板23家，創(chuàng)業(yè)板20家；上交所主板5家，科創(chuàng)板9家。與2021年相比，增加2家（新上市），減少2家（1家退市，1家主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變），總數(shù)保持不變。

2．企業(yè)的地區(qū)分布情況

57家重點監(jiān)測的上市公司中，華東地區(qū)20家，占35.1%，居于首位；華中地區(qū)15家，占26.3%，位居第二；華南地區(qū)11家，占19.3%，處于第三位；華北地區(qū)5家，占8.8%；東北地區(qū)和西北地區(qū)均為3家，各占5.3%。具體分布情況如圖1所示。

圖1 行業(yè)上市公司地區(qū)分布情況

3．企業(yè)的行業(yè)細(xì)分情況

57家重點監(jiān)測的上市公司中，金屬切削機(jī)床行業(yè)20家，占35.1%，居于首位；磨料磨具行業(yè)13家，占22.8%，位居第二；工量具和數(shù)控裝置行業(yè)均為7家，各占12.3%；金屬成形機(jī)床和機(jī)床附件及功能部件行業(yè)均為4家，各占7.0%；木工機(jī)械行業(yè)2家，占3.5%。具體行業(yè)分布情況如圖2所示。

圖2 行業(yè)上市公司細(xì)分行業(yè)分布情況

二、重點監(jiān)測上市公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2022年度，各重點監(jiān)測上市公司及其所處分行業(yè)，以及行業(yè)整體的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況，詳見表1。

表1 重點監(jiān)測上市公司2022年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

三、重點監(jiān)測上市公司主要財務(wù)指標(biāo)情況

1．資產(chǎn)負(fù)債情況

截至2022年末，重點監(jiān)測上市公司的資產(chǎn)總計為2612.9億元，同比增長14.6%。負(fù)債合計為1219.5億元，同比增長10.8%。資產(chǎn)負(fù)債率為46.7%，同比下降1.6個百分點，同比增長的企業(yè)占50.9%，同比下降的企業(yè)占49.1%。總體上資產(chǎn)增長快于負(fù)債增長，資產(chǎn)負(fù)債率略有降低。各分行業(yè)2022年度的資產(chǎn)負(fù)債情況見表2。

表2 各分行業(yè)2022年度資產(chǎn)負(fù)債情況表

從分布情況看，資產(chǎn)負(fù)債率在40%以下的企業(yè)占54.4%，占比上升8.8個百分點；介于40%-60%之間的企業(yè)占28.1%，占比下降12.3個百分點；高于60%的企業(yè)占17.5%，占比上升3.5個百分點。超過70%的，本期有3家，同期有4家；超過100%的，同期有1家。整體呈現(xiàn)出兩極分化的走勢。資產(chǎn)負(fù)債率的整體分布情況見圖3。

圖3 資產(chǎn)負(fù)債率分布情況

2．營業(yè)收入、利潤總額與虧損面

2022年，重點監(jiān)測的上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入1249.1億元，同比增長6.4%。其中，36家企業(yè)同比增長，占63.2%；21家企業(yè)同比下降，占36.8%。

實現(xiàn)利潤總額98.3億元，同比下降2.7%。其中，26家企業(yè)同比增長，占45.6%；31家企業(yè)同比下降，占54.4%。

2022年末的虧損面為8.8%，同比收窄5.3個百分點。

各分行業(yè)2022年度的營業(yè)收入、利潤總額和虧損面情況見表3。

表3 各分行業(yè)2022年度營業(yè)收入、利潤總額和虧損面情況

3．利潤率、毛利率與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

2022年，重點監(jiān)測上市公司的利潤率（利潤率=利潤總額/營業(yè)收入）為7.9%，同比下降0.7個百分點；其中，24家企業(yè)同比增長，占42.1%；33家企業(yè)同比下降，占57.9%。

毛利率為27.1%，同比增長0.2個百分點；其中，22家企業(yè)同比增長，占38.6%；35家企業(yè)同比下降，占61.4%。

各分行業(yè)2022年度的利潤率和毛利率情況見表4。

表4 各分行業(yè)2022年度利潤率和毛利率情況

從利潤率的分布看，2022年度利潤率在0%以下的企業(yè)占8.8%，占比下降5.3個百分點；位于0%-10%之間的企業(yè)占36.8%，占比上升8.8個百分點；位于10%-15%之間的企業(yè)占14.0%，占比上升3.5個百分點；位于15%以上的企業(yè)占40.4%，占比下降7.0個百分點。整體分布明顯往中間兩個區(qū)域集中。利潤率的整體分布情況見圖4。

圖4 行業(yè)上市公司利潤率分布情況

2022年，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率除兩家因加權(quán)平均凈資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)導(dǎo)致不適用外，剩下的55家企業(yè)中，有20家同比增長，占36.4%；35家同比下降，占63.6%。

從具體分布來看，0%以下的企業(yè)占7.3%，占比下降3.6個百分點；位于0%-10%之間的企業(yè)占54.5%，占比上升21.8個百分點；位于10%-15%之間的企業(yè)占18.2%，占比下降10.9個百分點；位于15%以上的企業(yè)占20.0%，占比下降7.3個百分點。整體明顯往0%-10%的區(qū)域集中。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的整體分布情況見圖5。

圖5 加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分布情況

4．現(xiàn)金流情況

2022年，重點監(jiān)測的上市公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流入，流入凈額為78.3億元；有46家企業(yè)表現(xiàn)為凈流入，占80.7%。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流出，流出凈額為94.0億元；有43家企業(yè)表現(xiàn)為凈流出，占75.4%。籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流表現(xiàn)為凈流入，流入凈額為127.8億元；有32家企業(yè)表現(xiàn)為凈流入，占56.1%。各分行業(yè)2022年度的凈現(xiàn)金流情況見表5。

表5 各分行業(yè)2022年度凈現(xiàn)金流情況表

四、重點監(jiān)測上市公司運行情況

2022年，重點監(jiān)測的上市公司營業(yè)收入整體上保持增長，好于行業(yè)整體。重點監(jiān)測上市公司營業(yè)收入同比增長6.4%，行業(yè)企業(yè)（重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)）的整體營業(yè)收入同比基本持平。按營業(yè)收入增長率排前三位的分行業(yè)是：磨料磨具增長13.3%，金屬成形機(jī)床增長12.0%，數(shù)控裝置增長10.3%。新能源汽車和動力鋰電池等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及光伏和半導(dǎo)體等領(lǐng)域的需求增長，是部分上市公司增長的主要動力。

2022年，重點監(jiān)測的上市公司整體上利潤總額微降，不及行業(yè)整體。2022年度，重點監(jiān)測上市公司利潤總額同比下降2.7%，行業(yè)企業(yè)的整體利潤總額同比增長。產(chǎn)生這種差別的原因，主要是部分企業(yè)因國際業(yè)務(wù)風(fēng)險等因素而集中計提了大額減值損失。在各分行業(yè)中，磨料磨具唯一實現(xiàn)增長，利潤總額同比增長71.3%。

2022年，重點監(jiān)測的上市公司整體上利潤率下降，但仍高于行業(yè)整體水平。2022年度，重點監(jiān)測上市公司利潤率為7.9%，同比下降0.7個百分點，但仍比行業(yè)企業(yè)的整體利潤率高0.7個百分點。分行業(yè)看，磨料磨具利潤率同比提高4.6個百分點，其他分行業(yè)利潤率同比均有所下降。

從各分行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額的同比變動情況看，僅磨料磨具分行業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額均保持增長；工量具和木工機(jī)械的營業(yè)收入和利潤總額均呈現(xiàn)下降；其他分行業(yè)均為營業(yè)收入增長，而利潤總額下降。

從企業(yè)層面看營業(yè)收入和效益指標(biāo)的同比增長比例，營業(yè)收入同比增長的企業(yè)占63.2%，利潤總額同比增長的企業(yè)占45.6%，利潤率同比增長的企業(yè)占42.1%，毛利率同比增長的企業(yè)占38.6%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比增長的企業(yè)占36.4%。效益增長的企業(yè)占比明顯低于收入增長的企業(yè)占比。

2022年重點監(jiān)測的上市公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流均表現(xiàn)為凈流入，但凈流入金額同比減少了35.2%。各分行業(yè)中實現(xiàn)同比增長的僅有機(jī)床附件及功能部件。

截至2022年末，重點監(jiān)測的上市公司應(yīng)收賬款同比增長26.6%，較營業(yè)收入同比增速高出20.2個百分點。應(yīng)收賬款同比增速遠(yuǎn)高于營業(yè)收入增速。

綜合各項指標(biāo)來看，2022年重點監(jiān)測的上市公司運行好于行業(yè)整體水平，但需求不及預(yù)期、成本持續(xù)上升和供應(yīng)鏈緊張，以及國際地緣政治趨緊等因素，也對行業(yè)上市公司群體帶來了明顯影響，經(jīng)營壓力有所加大。