珠海農(nóng)商銀行發(fā)行5億人民幣綠色債券,息票率3.50%
時間:2023-08-16 05:31:25
久期財經(jīng)訊,珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(Zhuhai Rural Commercial Bank Co.,Ltd., 簡稱“珠海農(nóng)商銀行”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押綠色債券。(PRICED)
條款如下:
(資料圖片)
發(fā)行人:珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
預(yù)期發(fā)行評級:BBB- (聯(lián)合國際)
類型:固定利率、高級無抵押綠色債券
發(fā)行規(guī)則:Reg S
規(guī)模:5億人民幣
期限:3年期
最終指導(dǎo)價:3.50%
息票率:3.50%
收益率:3.50%
發(fā)行價格:100
資金用途:凈收益預(yù)計將用于為符合條件項目融資
綠色債券:該債券將根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架,以“綠色債券”的形式發(fā)行
交割日:2023年8月22日
到期日:2026年8月22日
其他條款:澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中國銀行澳門分行、華泰國際、澳門國際銀行、興業(yè)銀行香港分行、國泰君安國際、中信銀行國際
支付代理:澳門國際銀行
清算機構(gòu):澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司
ISIN:MO0000000238
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