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全球市場(chǎng)綜述

1、歐美市場(chǎng)行情

三大股指期貨走低，以藍(lán)籌股為主的道指期貨跌0.16%；標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.28%；以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌0.55%。歐洲股市小幅走低，德國DAX指數(shù)跌0.82%；法國CAC40指數(shù)跌0.91%；英國富時(shí)100指數(shù)跌0.87%。

(資料圖片)

2、市場(chǎng)消息面解讀

英國零售銷售數(shù)據(jù)下跌幅度超出預(yù)期

由于此前一段時(shí)間涼爽多雨的天氣讓人們遠(yuǎn)離商店，英國7月零售額降幅超過預(yù)期。今日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國7月季調(diào)后零售銷售月率錄得-1.2%，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)的下降0.5%。這些數(shù)據(jù)標(biāo)志著四個(gè)月來銷售首次低于預(yù)期，可能表明消費(fèi)者開始在物價(jià)和利率飆升的重壓下屈服。細(xì)分來看，英國上月服裝銷量下降，國家統(tǒng)計(jì)局將此歸因于潮濕天氣席卷全英國，道指商店客流量下降。此外食品銷售也較弱，顧客表示這是由于其價(jià)格的上漲。

避險(xiǎn)需求出現(xiàn)，推動(dòng)長期日債收益率從高位回落

日本超長期國債收益率周五追隨美國國債收益率的走勢(shì)，觸及數(shù)月高點(diǎn)，但隨后因避險(xiǎn)需求和當(dāng)?shù)赝顿Y者逢低吸納而有所回落。摩根士丹利資深市場(chǎng)分析師Naomi Muguruma表示，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂和日本股市的下跌，導(dǎo)致投資者買入債券作為避險(xiǎn)資產(chǎn)。我們都知道美國經(jīng)濟(jì)看起來很有彈性，但這僅限美國，世界其他地區(qū)看起來都不穩(wěn)定。昨日日本20年期國債拍賣表現(xiàn)平平，國債收益率有所上升。Muguruma稱，國內(nèi)投資者正在等待逢低買入的時(shí)機(jī)，而這為他們提供了機(jī)會(huì)。

2.2萬億美元期權(quán)合約今晚到期 小心今晚上演調(diào)倉風(fēng)暴

衍生品分析公司Asym500的創(chuàng)始人RockyFishman估計(jì)，約有價(jià)值2.2萬億美元與股票和指數(shù)掛鉤的較長期期權(quán)合約將于周五到期。投資者必須決定是將期權(quán)展期，還是建立新的頭寸——這一過程會(huì)導(dǎo)致交易量大幅飆升，并可能導(dǎo)致價(jià)格突然波動(dòng)。這一次的OpEx事件（期權(quán)到期）出現(xiàn)在一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻——標(biāo)普500指數(shù)今年的大幅上漲勢(shì)頭開始受到?jīng)_擊，投資者押注強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)將迫使美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步提高利率。雖然期權(quán)到期事件通常為那些希望洗牌大額頭寸的人提供了一個(gè)流動(dòng)性窗口，但它也為反復(fù)無常的股市增添了另一個(gè)復(fù)雜性——股市容易出現(xiàn)盤中拋售和頻繁逆轉(zhuǎn)。此外，交易員面臨的更大挑戰(zhàn)是，當(dāng)前零日期權(quán)（0DTE）泛濫，以及做市商最近倉位的變化。

歐盟重磅電池法規(guī)正式生效 廢電池必須實(shí)現(xiàn)對(duì)鈷、鋰、鎳等關(guān)鍵原材料的高水平回收利用

《歐盟電池和廢電池法規(guī)》已于周四（8月17日）在歐盟正式生效，這是歐盟為確保電池在使用周期之后被收集、再利用和回收而出臺(tái)的新法律。《電池法》規(guī)定，確保投放歐盟單一市場(chǎng)的電池只允許含有有限數(shù)量的必要有害物質(zhì)，并將定期審查電池中使用的關(guān)注物質(zhì)。《電池法》還規(guī)定，由2025年起，政府將逐步推行循環(huán)再造效率、物料回收及循環(huán)再造的目標(biāo)。所有收集的廢電池都必須回收利用，必須實(shí)現(xiàn)高水平的回收，特別是對(duì)鈷、鋰和鎳等關(guān)鍵原材料。

黃金市場(chǎng)0818晚間數(shù)據(jù)影響及技術(shù)分析

日內(nèi)黃金小幅震蕩回升，受益于美元回落以及對(duì)全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂，日內(nèi)數(shù)據(jù)清淡，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息押注有所增加，金價(jià)短線關(guān)注2小時(shí)線布林帶中軌附近，受益于避險(xiǎn)情緒提振，短線金價(jià)或急速拉升，但對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的押注，金價(jià)上探或有限，下方關(guān)注1880附近。

原油市場(chǎng)0818晚間數(shù)據(jù)影響及技術(shù)分析

日內(nèi)油價(jià)震蕩上漲，受益于美元回落和投資者預(yù)期亞洲經(jīng)濟(jì)政策支持措施或提振需求，四家貿(mào)易商和印度煉油廠官員表示，由于價(jià)格高企和一些煉油廠停工檢修，俄羅斯的主要客戶印度減少了采購量，并令9月裝船的俄羅斯原油現(xiàn)貨折扣開始加深。消息人士稱，9月在印度港口交貨的俄羅斯烏拉爾旗艦級(jí)原油現(xiàn)貨折扣已從8月的平均5美元/桶擴(kuò)大至約6美元/桶。不過消息人士表示，印度煉油商正在等待折扣擴(kuò)大至至少7美元/桶。一位煉油廠官員表示，他們沒有申請(qǐng)9月份的貨，因?yàn)檎劭蹧]有吸引力。而兩名交易員則表示，預(yù)計(jì)折扣不太可能進(jìn)一步擴(kuò)大；油價(jià)晚間短線上看80.90美元/桶附近，盡管對(duì)亞洲需求預(yù)期有所回升，但對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂尚存，油價(jià)漲幅或受限，下方關(guān)注78.68美元/桶附近。

3、紐市盤前主要貨幣對(duì)走勢(shì)

歐元/美元：截止北京時(shí)間20：21，歐元/美元下跌，現(xiàn)報(bào)1.0863，跌幅0.09%。紐市盤前，歐元對(duì)美元繼續(xù)下跌至1.0880下方，加強(qiáng)了今天剩余時(shí)間繼續(xù)看跌趨勢(shì)的預(yù)期，為我們走向下一個(gè)目標(biāo)1.0785開辟了道路。

英鎊/美元：截止北京時(shí)間20：21，英鎊/美元下跌，現(xiàn)報(bào)1.2705，跌幅0.33%。紐市盤前，GBPUSD對(duì)回到跌破1.2725，并關(guān)閉其下方的過去四小時(shí)蠟燭線，因?yàn)樗氐綀D表上出現(xiàn)的熊市通道，等待更多的下跌，以訪問1.2625作為第一個(gè)主要目標(biāo)。

現(xiàn)貨黃金：截止北京時(shí)間20：21，現(xiàn)貨黃金上漲，現(xiàn)報(bào)1891.48，漲幅0.12%。紐市盤前，黃金價(jià)格現(xiàn)在顯示出一些看跌傾向，暗示今天將繼續(xù)預(yù)期的看跌趨勢(shì)，提醒你我們等待的目標(biāo)位于1873.50。

現(xiàn)貨白銀：截止北京時(shí)間20：21，現(xiàn)貨白銀上漲，現(xiàn)報(bào)22.725，漲幅0.25%。紐市盤前，在經(jīng)歷了前幾個(gè)交易日的上漲后，白銀價(jià)格恢復(fù)了負(fù)面交易，以支持今天預(yù)期的熊市趨勢(shì)的延續(xù)，目標(biāo)是22.25作為第一個(gè)主要位置。

原油市場(chǎng)：截止北京時(shí)間20：21，美油下跌，現(xiàn)報(bào)79.991，跌幅0.06%。紐市盤前，原油價(jià)格在前幾個(gè)交易日測(cè)試80.65后熊市反彈，受到隨機(jī)指標(biāo)now提供的負(fù)面信號(hào)的推動(dòng)，等待更多的下跌以實(shí)現(xiàn)78.05的預(yù)期修正目標(biāo)。

4、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

豐業(yè)銀行：疲弱的風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)美元有利

豐業(yè)銀行表示，在連續(xù)6個(gè)交易日上漲并連續(xù)兩個(gè)交易日收于200日移動(dòng)均線上方后，美元保持了堅(jiān)實(shí)的底價(jià)。然而，到目前為止，美元的盤中波動(dòng)范圍保持在昨天的交易區(qū)間內(nèi)，暗示美元的整體牛市出現(xiàn)了一些盤整。今天的風(fēng)險(xiǎn)偏好較弱，投資者擔(dān)心高利率可能拖累股市回報(bào)。疲弱的風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)美元有利。所有主要債券市場(chǎng)的收益率都在下降，但美國國債收益率的下降幅度（約5個(gè)基點(diǎn)）小于歐洲市場(chǎng)（7-10個(gè)基點(diǎn)），這在一定程度上對(duì)美元有利，并實(shí)際上增加了對(duì)美元的支撐。

澳新銀行：美債收益率上升對(duì)金價(jià)不利

美國國債收益率再次走高，美元再次走強(qiáng)，這些都在打壓金價(jià)。澳新銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，美國國債收益率上升和美元升值對(duì)黃金構(gòu)成下行壓力。市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將再加息25個(gè)基點(diǎn)。如果這成為現(xiàn)實(shí)，實(shí)際收益率將隨著通脹放緩而進(jìn)一步上升，而收益率上升會(huì)增加持有黃金的機(jī)會(huì)成本。

大華銀行：預(yù)計(jì)韓國央行下周將維持利率不變

大華銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lee Sue Ann預(yù)計(jì)，韓國央行將在8月24日維持政策利率在3.50%不變。韓國央行將維持其對(duì)2023年GDP增速和總體通脹的預(yù)測(cè)，分別為1.4%和3.5%；并預(yù)計(jì)核心通脹率將繼續(xù)放緩，但可能比5月份預(yù)測(cè)的3.3%略高。考慮到韓國疲軟的經(jīng)濟(jì)前景和通脹的普遍放緩，該行仍然預(yù)計(jì)韓國央行將在2023年剩余時(shí)間內(nèi)維持利率不變。

（亞匯網(wǎng)編輯：冰凡）