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今日，AI板塊全面熄火，應(yīng)用端更是首當(dāng)其沖，手機(jī)游戲、傳媒、ChatGPT、虛擬數(shù)字人等板塊跌幅居前。

(資料圖片)

A股，游戲股泥沙俱下，昆侖萬維“20CM”跌停，奧飛娛樂跌停，中文 在線、愷英網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、盛通股份等均跌逾9%。

ETF方面更是全線暴跌，華夏基金游戲ETF、國泰基金游戲ETF均跌逾9%，華泰柏瑞游戲動(dòng)漫ETF均跌逾8%，廣發(fā)傳媒ETF跌逾7%。

今日AI板塊的全面熄火一方面跟昆侖萬維股東減持有關(guān)，另一方面是臨近端午假期，游戲板塊這段時(shí)間已經(jīng)累計(jì)較大的盈利盤，資金有獲利了結(jié)的需求。

6月20日，昆侖萬維公告，股東李瓊擬減持不超過3586.86萬股，即不超過公司總股本的3%。同日公告，李瓊同時(shí)為支持公司AGI和AIGC業(yè)務(wù)長期發(fā)展，將減持股份稅后所得的50%以上金額出借給公司，借款利息為年利率2.5%。

今日午間深交所向昆侖萬維下發(fā)關(guān)注函，關(guān)注函指出6月14日，公司披露擬發(fā)行股票收購Singularity AI，6月20日，公司披露5%以上股東李瓊減持預(yù)披露公告，要求昆侖萬維詳細(xì)說明你公司及相關(guān)人員是否存在借助市場熱點(diǎn)操縱股價(jià)、配合李瓊減持的情形，是否存在其他違規(guī)買賣公司股票的情形。

另一方面，在估值修復(fù)和AIGC的助攻下，游戲板塊今年以來已經(jīng)累積了巨大的漲幅，尤其是在英偉達(dá)4月底發(fā)布了亮眼Q1財(cái)報(bào)后，市場對游戲板塊的投資熱度高漲，板塊更是接連上漲，臨近端午假期，資金存在獲利了結(jié)的需求。

華夏基金數(shù)量投資部執(zhí)行總經(jīng)理徐猛上周也在2023年格隆匯中期策略峰會《新時(shí)代·新科技·新變革》指出，AI和游戲的結(jié)合，把游戲行業(yè)的空間打開了，這是游戲ETF表現(xiàn)比較好的一個(gè)原因。

目前行業(yè)兩大邏輯仍存，自去年游戲版號發(fā)放逐步恢復(fù)常態(tài)化以來，游戲版號，驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣度逐步上升；第二，AIGC等新技術(shù)推動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)力和產(chǎn)品力的革新，以AI+為代表的新技術(shù)在游戲產(chǎn)業(yè)降本增效價(jià)值和提升產(chǎn)品商業(yè)化能力價(jià)值均將逐步落地。

后續(xù)可以關(guān)注AIGC在游戲行業(yè)率先落地的應(yīng)用。

對于游戲板塊，多位機(jī)構(gòu)分析師持強(qiáng)烈看好的觀點(diǎn)。廣發(fā) 證券指出，AI與游戲結(jié)合有較大想象空間，AI技術(shù)可以應(yīng)用于游戲制作、運(yùn)營、劇情、玩法等方面，提高游戲質(zhì)量和用戶體驗(yàn)，促進(jìn)游戲產(chǎn)業(yè)的變革和升級。關(guān)注AI對休閑游戲降本增效和玩法創(chuàng)新的賦能。

中信 建投最新研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前游戲公司的整體估值較年初已經(jīng)有所修復(fù)，但仍具有向上空間。另外，1）AIGC對于美術(shù)設(shè)計(jì)、游戲策劃、發(fā)行等環(huán)節(jié)的降本增效作用未來有望逐步落地，降本顯著；