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一方面是產能過剩與大擴產不絕于耳，一方面是光伏各環節產品價格均出現暴跌。亂花漸欲迷人眼，最終還是要看市場需求。光伏裝機，是個硬指標，是個金標準。看完我國今年1-5月份的光伏新增裝機，看完1-5月份的太陽能電池生產數據以及海關出口數據，趕碳號非常吃驚——這樣的需求刺激之下，行業想不火都難。

忽然想起2021年時的房地產，在房住不炒與宏觀調控之下，在一片風聲鶴唳之中，我們一年竟然錄得18萬億交易量，創歷史紀錄，那是最后的瘋狂。

(資料圖)

光伏新能源，和房地產的行業屬性不同，首先需求就不一樣，政策支持度不一樣，規模基數也不一樣。從這個角度上看，我們對于光伏的“瘋狂”，還是要用辯證眼光來看，用歷史眼光來看，以及用發展眼光來看。

山東省高唐30MW農光互補電站，成熟的小麥長勢喜人正是一年豐收節，對光伏產業來說，也同樣如此。

6月20日，國家能源局發布1-5月份全國電力工業統計數據，令人震驚，更令人驚喜：

今年1-5月，我國實現光伏新增裝機61.21GW，無論是增長的絕對值，還是增幅，在火電、水電、核電、風電中均處于首位，成為壓倒性的一支新生力量！

01

新增裝機基數越大，增速反而更快？

來源：國家能源局；標*的指標為絕對量

根據國家能源局公布的新增太陽能發電裝機容量，今年1-5月，竟然比去年同期增長了37.49GW！對于今年和2022年、2021年總共三年1-5月份的同期數據，我們做了簡要匯總，如下：

不知大家發現什么規律沒有？

2022年1-5月的新增裝機，較2021年同期增長了139.25%。而2023年1-5月的新增裝機，較去年同期增長了158.16%！從近三年的1-5月份裝機情況看，我國光伏裝機在翻倍地增長，增速不降反增！而且，這是在基數在變大的情況下發生的，怎么看都有點讓人匪夷所思——因為實在有違常理。

對此，隆基綠能總裁李振國在接受相關媒體采訪時曾表示，去年因為組件價格太高，很多央企的項目后移，導致1-4月裝機量十分高。隆基對于今年的裝機量有信心，但是，過去兩三年市場保持50%-60%的高速增長，很難持續，大概率將回歸到約10%-20%的正常增長水平。

李振國作為行業老大，這樣的分析不無道理。從5月份的數據看，較4月份和3月份都有小幅下滑，但降幅相當有限。是否仍在消化去年央企的項目，不得而知。但從往年前低后高的歷史趨勢判斷，今年任何一個單月的光伏裝機，大概率都會維持在10個GW以上了。即使在下半年或年底不出現搶裝的情況，按照今年前五個月的平均裝機量，每個月平均為12.24GW的話，全年也能實現147GW——這將大大超出此前國家能源局所公布的100GW全年目標。當然，這個100GW目標是打底目標，上不封頂。那么頂在哪里呢？如果隨著光伏產品不斷降價，假設下半年地面電站招標的組件價格在1.3元/W左右，遠低于今年1-5月份的組件均價，那么裝機的增速會不會還有進一步提升的空間呢？有沒有可能，我國今年光伏新增裝機能實現160GW甚至更多呢？這些數據，哪怕只是拍腦袋想象一下，都是令人開心的。

前兩天在寫特高壓相關文章時，趕碳號有一段對于光伏產業天花板的理解。我國光伏裝機的天花板還有多高？這其實并不取決于光伏制造業能提供多少產品。從現實來看，要取決于清潔能源的需求，從長遠看，要取決于能源轉型的國家戰略。而從本質上看，可能主要取決于我們國家的決心和信心。

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牢騷太盛防腸斷,風物長宜放眼量

我國光伏裝機是小頭，海外才是大頭，要占到整個光伏產品市場的60%以上。中國海關不久前剛更新了今年1-5月份的進出口數據，為我們洞察光伏產業市場變化提供了最客觀的數據。

單位：美元；來源：中國海關

根據中國海關的進出口數據統計，今年1-5月份，我國共出口光伏產品247.37億美元。據中國光伏行業協會統計，2022年我國總共生產了288.7GW的光伏組件，出口了約153.6GW，占比53.2%，組件出口額為423.61億美元。今年前5個月，我國光伏產品出口，已占到去年全年512億美元的近一半。按往年規律，下半年會好于上半年。今年的出口增長，應該是可以期待的。在上個月，趕碳號對于海外市場是有點擔心的，因為今年4月份，我國共出口太陽能硅片5.73億美元，太陽能電池4.14億美元，光伏組件40.47億美元，三項合計50.34億美元，較3月份的58.81億美元，環比陡降14.4%。在5月份，這種情況得到了逆轉！5月份，我國實現光伏產品出口51.12億美元。雖然仍未達到3月這個歷史最好月份的水平，但至少沒有在4月份的基礎上繼續回落。勢，比量更重要！偉人有句話，牢騷太盛防腸斷,風物長宜放眼量。用在今天的光伏，挺好！