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一個月前，阿里云智能集團CEO張勇找到釘釘總裁葉軍，談話內容便是——釘釘要成為“1+6+N”中的一個N，釘釘將獨立發展，不再置于阿里云之下。8月14日，葉軍在釘釘內部正式公布了該消息。

時局變了，阿里云和釘釘也變了，釘釘與阿里云各自為戰，不影響緊密聯系的伙伴關系，“撥亂反正”，更適合當下的阿里集團、阿里云和釘釘。

(相關資料圖)

一直“獨立”的釘釘

“云釘一體”戰略首次提出是在2020年，此后三年，在時任阿里云總裁張建鋒的推動下，云釘的融合體現在組織架構和人事變動層面。但是，釘釘與阿里云的融合并不算徹底，接近釘釘的人士表示，實際上，釘釘一直是阿里分管的一個獨立業務。

2020年，原釘釘事業部、阿里云視頻云團隊、阿里云Teambition團隊、企業智能事業部宜搭團隊、政企云事業部、數字政務中臺事業部、烏鶇科技部分團隊，加入新的大釘釘事業部，全面融入阿里云智能事業群。

同時，原阿里巴巴副總裁、企業智能事業部負責人葉軍任釘釘平臺負責人，行業釘和政務中臺負責人為陳麗娟，釘釘CTO朱鴻負責視頻云和企業智能，三人所負責的業務板塊加起來就是大釘釘，由張建鋒統管。

“釘釘最早是癲總（張建鋒）自己管，到了大釘釘事業部階段，不窮負責其中的三分之一，是小釘釘總裁，后來癲總逐漸把釘釘其他的三分之二業務交給不窮（葉軍），到今年的三月份，教育業務也交給不窮，不窮才算是完整的大釘釘總裁。”上述人士表示。

此外，2022年3月，庫偉從阿里云IoT事業部總經理調任釘釘COO。隨著釘釘獨立，庫偉也回到阿里云就職，向CEO張勇匯報。據鈦媒體了解，與他同回阿里云的還有專屬釘的部分銷售人員，預計將在阿里云繼續負責大客戶相關工作。

釘釘獨立之后，從組織架構層面，釘釘直屬于阿里集團，從匯報關系層面，葉軍向阿里集團CEO匯報，現在是張勇，以后是吳泳銘。

“2021年底的集團架構調整，四個大總裁和二十多個小總裁，其實就已經直接向集團CEO匯報了，葉軍的匯報對象就是阿里集團CEO，只是張勇恰好也是今天阿里云的CEO。”一位阿里內部人士表示。

與其說阿里云與釘釘“分拆”，不如說兩者本就像是獨立的兩家公司，業務有關聯，但沒外界想象的那么多、那么緊。

云釘一體的緣起與完結

釘釘獨立，標志著云釘一體戰略的階段性完結。云釘一體是行癲時代的代表產物之一，阿里云為何要推行云釘一體戰略，云釘一體又如何退出歷史舞臺，反映出阿里云和云計算行業的發展路徑。

云釘一體緣起時，阿里云仍處于較高速度增長的時期，但是增速已經逐步減緩，云廠商追求的更多是規模，將釘釘納入阿里云無益于利潤增加，卻有益于規模增長，同時也可以解決釘釘的一些問題。

“因為釘釘當時沒有商業模式，釘釘賺不到錢，阿里云把釘釘放到云里面，作為拉動云的一個抓手，面向用戶端，讓企業老板、員工都能看到云的作用，上釘釘就是上云。”上述內部人士表示。

算小賬，釘釘是賠錢的，算大賬，云賺的錢能養活釘釘，將釘釘放在阿里云下邊分管有合理性。

葉軍上任三年，釘釘跑出了自己的商業模式，釘釘的價值得到了用戶認可，專業版、專屬版的收費模式讓釘釘看到了希望。

鈦媒體了解到，云釘一體模式下，釘釘的部分價值以記賬收入顯現，例如阿里云和釘釘共同拿下一千萬的單子，其中釘釘記賬收入100萬，也就是釘釘沒有實際收入，而是以記賬收入來體現釘釘的貢獻。

從成本角度，釘釘所消耗的算力和帶寬等成本，也以記賬成本體現，本質上釘釘沒有對外付款，但是釘釘消耗了相當規模的成本，比如帶寬按照峰值計費，阿里云采買的帶寬，釘釘使用空置帶寬，不超過峰值基本無需付費，這部分成本已經包含在阿里云的成本里。

后來阿里云的增長遭遇瓶頸，阿里云分給釘釘的記賬收入價值也沒有大的增長，反而不如釘釘自己賣SaaS和PaaS掙的錢多，釘釘能養活自己，也就有了獨立闖蕩的資本。

同時，葉軍掌舵后的釘釘也轉變了過去以硬件為主要收入來源的模式，視頻會議等硬件產品的毛利率低，還有庫存問題，釘釘轉向軟件為主的商業模式，利潤率、人均產出均有大幅改善。

獨立之后，阿里云和釘釘完全分開，各自收入和成本也明確分開計算，不再是記賬，釘釘所花費的每一分錢都轉變為阿里云的收入，阿里云多了一個大客戶，釘釘則要自負盈虧。

釘釘開放融資可能不大

未來，釘釘有望成為一家年營收十億、甚至百億的的公司，對于這樣一家公司，自然有外部投資者想要投資，但結合釘釘的發展階段，以及阿里集團的籌劃，目前開放融資的可能性不大。

疫情期間，釘釘有過單月云成本高達2.5億元的數據，疫情之后恢復常態，釘釘的成本大幅下降，隨之釘釘定下了三年盈利的目標。在釘釘管理層看來，釘釘只需要正常自然增長，就能實現盈利的目標。

釘釘的用戶基數遠超友商，收費也不高，一萬家客戶單價十萬元，十萬家客戶單價一萬元，兩種收費模式相比，后者釘釘的商業模式看起來更適合中國的行業環境。

不同于阿里云，釘釘已經渡過了最難的階段，現在基本進入了穩定發展階段，阿里云更需要外部支持，也更有意愿開放外部融資，釘釘有明確增長的業務，當下沒有必要釋放自己的股權。

在最近發布的阿里第一財季財報中，阿里云收入增長4%至251.23億元，經調整EBITA利潤增長106%至3.87億元。

“釘釘體量比阿里云小，但核心產品收入增長超過三位數，離客戶場景更近，還有很大商業挖潛的空間。阿里集團扛了這么多年，這個階段肯定不會輕易讓別人‘摘了桃子’，釘釘是阿里集團手上最好的牌之一。”上述內部人士表示。

釘釘，不再是阿里云的釘釘，而是阿里集團的釘釘，少了一些掣肘，也多了一些風險，不論未來如何發展，注定會成為釘釘發展史上濃墨重彩的一筆。

（本文首發鈦媒體，作者｜張帥）