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10月21日，衛星板塊再度上攻，衛星產業ETF（159218）漲超1.1%，信維通信漲超6%，芯原股份漲4.6%，臻鐳科技、鉑力特、鴻遠電子、天銀機電漲超2%，中國衛星、中國衛通、中科星圖跟漲。據Wind顯示，截至發稿，該ETF盤中獲凈申購1200萬份。

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消息面上，據新華社，近日中國星網成功發射衛星互聯網低軌12組衛星，千帆星座成功發射第六批組網衛星。

此外，據央視新聞，近日，可重復使用火箭朱雀三號首飛箭順利完成加注合練及靜態點火試驗，進入首飛關鍵準備階段，為今年正式入軌發射及一級回收開展各項準備。

中金公司劉中玉指出，今年八月初是衛星互聯網產業發展的重要拐點。

• 從政策層面看，工信部等部委持續完善衛星互聯網應用的相關政策，包括向中國聯通、中國移動等運營商頒發衛星通信運營牌照，并積極推進相關政策的修訂工作。

• 產業層面，自七月底八月初起，國內衛星互聯網組網發射進入高密度、高頻次的新階段。

• 資本市場方面，科創板第五套上市標準的適用范圍在七月份得到修訂，明確將商業航天列為重點支持領域。

• 政策、產業和資本這三個維度的變化共同表明，國內衛星互聯網發展已經迎來明確的加速拐點，這對投資來說也是一個非常重要的信號。

而火箭發射成本則是衛星產業當前發展的關鍵問題，劉中玉指出，當前我國與海外的主要差距之一在于火箭發射成本，Space X新一代重型運載火箭“星艦”當前第11次試飛成功，完成了從發射到受控落水的完整閉環。當前我國可回收火箭朱雀三號首飛在即，有望給行業帶來較大催化，值得期待。

當前我國衛星產業處于組網建設期，衛星制造和火箭發射環節資本開支集中，確定性相對較高。展望未來，下游商業應用潛力更大，據美國衛星工業協會2024年數據，未來用戶終端及應用服務市場的規模預計為衛星制造與發射環節的5~10倍，產業增長重心將逐步向下游遷移。

劉中玉建議，手機及汽車直連衛星將是潛力較大的應用方向。隨著低軌衛星網絡加快部署，預計明年低軌方案將為手機和高端車型提供毫秒級低時延、更穩定的直連服務，顯著提升體驗。終端廠商或將衛星通信視為重要差異化功能，產業鏈協同有望加速應用普及。

衛星產業ETF（159218）跟蹤中證衛星產業指數，成分股涵蓋衛星制造、發射、導航通信應用等上中下游企業，今年以來規模增長超300%。