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東吳證券股份有限公司朱國廣,周新明,徐梓煜近期對科美診斷進行研究并發(fā)布了研究報告《2023年中報點評：業(yè)績略超預(yù)期，逐季度加速恢復(fù)》，本報告對科美診斷給出買入評級，當前股價為9.31元。

科美診斷(688468)　　段落提要：公司2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元（-1.93%，括號內(nèi)為同比增速，下同），歸母凈利潤0.77億元（+10.23%），扣非歸母凈利潤0.61億元（+5.4%），經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額0.68億元（-41.75%），業(yè)績略超預(yù)期。　　Q2環(huán)比再加速，看好下半年業(yè)績：單季度看，公司Q2收入和歸母凈利潤同比增速分別為15.2%和37.4%，環(huán)比增速分別為17.2%和19.9%，隨著院端診療量的恢復(fù)，Q2業(yè)績對比Q1持續(xù)加速。我們看好公司業(yè)績增長動力，下半年業(yè)績有望保持高增長。　　研發(fā)持續(xù)投入，產(chǎn)品不斷收獲：公司注重研發(fā)投入，2023上半年年研發(fā)費用4102萬元，研發(fā)費用率為14.5%。2023年公司新獲醫(yī)療器械注冊證7項，研發(fā)管線中12項進入藥監(jiān)局審核階段，3項進入臨床階段，產(chǎn)品涵蓋傳染病、甲狀腺功能、生殖健康、風濕免疫、過敏原檢測等。公司繼續(xù)推進各類產(chǎn)品在國內(nèi)知名三甲醫(yī)院及研究機構(gòu)的多系統(tǒng)多中心進行臨床驗證，包括高敏肌鈣蛋白、人絨毛膜促性腺激素、雌二醇在內(nèi)的多個項目受到臨床認可。　　第四代發(fā)光技術(shù)，納米高分子微球+均相反應(yīng)，檢測質(zhì)量高速度快：公司自主研發(fā)的光激化學(xué)發(fā)光LiCA平臺為第四代化學(xué)發(fā)光，對比傳統(tǒng)發(fā)光方法學(xué)，采用獨創(chuàng)的納米級微球，反應(yīng)迅速且充分，在檢測精度、靈敏度、特異性等方面具備獨特優(yōu)勢，尤其是在激素等小分子檢測領(lǐng)域。且光激發(fā)光為均相檢測，無需清洗過程，避免了結(jié)合狀態(tài)標記物被洗脫而造成檢測誤差，且檢測速度更快，通量高，無需清洗液等耗材，成本更低。　　盈利預(yù)測與投資評級：考慮到集采、反腐等影響，我們將公司2023-2025年歸母凈利潤由2.0/2.9/4.0億元下調(diào)至2.0/2.5/3.4億元；2023-2025年P(guān)/E估值分別為19/15/11X；基于公司1）LiCA平臺裝機加速，2）DRGs等政策推進進口替代，3）光激發(fā)光技術(shù)優(yōu)勢明確；維持“買入”評級。　　風險提示：集采風險、裝機不及預(yù)期、研發(fā)不及預(yù)期等。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算，東吳證券朱國廣研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預(yù)測準確度均值為76%，其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利2億，根據(jù)現(xiàn)價換算的預(yù)測PE為18.66。

最新盈利預(yù)測明細如下：

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〖 證星研報解讀 〗

本文不構(gòu)成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。