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2023年6月21日萬豐奧威(002085)發布公告稱公司于2023年6月19日接受機構調研，工銀瑞信譚冬寒 郭照陽、浙商證券夏佳慧 何冠男參與。

具體內容如下：

問：萬豐奧威公司介紹

(資料圖)

答：公司成立于2001年，經過20余年的發展，在2020年明確提出汽車金屬部件輕量化產業和通航飛機制造產業“雙引擎”發展戰略。輕量化產業聚焦鋁/鎂合金，將公司在傳統汽車輕量化配件技術優勢轉化為新能源汽車市場份額，在鞏固傳統汽車配件份額的基礎上，不斷提升新能源汽車配套占比和單車配套價值量。通航飛機制造產業借助“鉆石”品牌飛機在行業中技術優勢，在不斷拓展國外通航飛機市場的基礎上，通過引進新機型，落地新基地拓展國內業務。在航校培訓應用市場基礎上開拓新的應用場景，推動國內通航產業發展。

答：鋁合金汽車車輪行業集中度高，乘用車鋁合金輪轂供需相對平衡，但新能源汽車滲透率不斷提升。公司鋁合金業務率先實現新能源乘用車卡位，為公司鋁合金輪轂持續發展帶來機會。此外，由于公司率先同新能源車企合作，在輪轂研發設計方面具有一定經驗優勢。與鋁合金車輪行業相比，國內鎂合金汽配件應用仍處于行業發展初期，已有部分國資和民營資本進入鎂合金行業，表明市場對鎂合金材料及應用前景具有共識。子公司鎂瑞丁從事鎂合金深加工業務40多年，在該領域有豐富的技術儲備及經驗。公司將通過競爭與合作，與同業共同推動國內鎂合金在汽車領域的應用。

答：(1)鎂合金模具設計技術鎂合金模具設計工藝壁壘較高，公司團隊具有豐富的模具設計經驗，在國內建立了模具供應商基地，所有模具供應商都采用公司標準設計模式，同時具備同主機廠在源頭合作開發設計產品的能力。(2)壓鑄設備門檻設備資本投入高，且當前壓機設備供不應求，生產周期較長，設備購置門檻較高。公司目前擁有超過60臺壓鑄造機，其中20臺以上為大型壓鑄設備，擁有絕對的設備優勢。(3)產品壓鑄經驗及生產工藝成熟度萬豐鎂瑞丁對新產品開發、有限元分析和壓鑄過程擁有嫻熟的模擬運用經驗，模擬結果與實踐應用高度吻合，擁有豐富的壓鑄經驗及較高的成品率。(4)品牌客戶推廣能力公司已建立成熟高效的項目合作模式，在項目預研階段即加強與客戶溝通，在技術和設計上緊密合作，落實精益生產，嚴格質量管理，與全球知名主機廠構建了緊密的戰略合作伙伴關系。公司同時發揮鋁/鎂合金業務營銷協同作用，推動鎂合金業務在國內的應用。

答：公司鋁/鎂合金業務配套主機廠主要在以下幾個方面輪轂、內飾系統、車身系統、動力系統和底盤件。其中，鋁合金業務單車價值為4只輪轂。鎂合金業務單車價值涉及內飾系統、車身系統、動力系統和底盤件等模塊。目前公司成熟研發產品總重約100KG。包括已成熟配套產品涉及1kg以內的小部件如方向盤、轉向柱支架、座椅支架；3-5kg的儀表盤支架大型件；5-10kg的側門內門板、后掀背門內門板。未來將落實開發鎂合金底盤件減震塔等的研發和實踐，并努力增加前端模塊、電動機殼體、變速箱殼體等部件的使用場景。

答：公司通航飛機創新制造產業已形成“技術研發-授權/技術轉讓-整機制造銷售-售后服務”經營模式，擁有18款機型的全部產權，產品涉及教練機、私人消費機、特殊用途MPP飛機。公司一方面優化產品結構，提升高附加值消費及特殊用途機型占比，2022年公司私人消費機D0/D2銷量快速攀升；另一方面通過開展授權/技術轉讓業務，提升鉆石飛機全球市場占有率。同時對于國內市場，公司將通過引進新機型，卡位新基地，助力國內通航產業穩健發展。

萬豐奧威2023一季報顯示，公司主營收入36.14億元，同比上升3.49%；歸母凈利潤2.24億元，同比上升26.94%；扣非凈利潤2.0億元，同比上升25.07%；負債率51.94%，投資收益-81.98萬元，財務費用7290.13萬元，毛利率21.4%。

該股最近90天內共有6家機構給出評級，買入評級4家，增持評級2家。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流入3241.4萬，融資余額增加；融券凈流出137.89萬，融券余額減少。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，萬豐奧威(002085)行業內競爭力的護城河一般，盈利能力一般，營收成長性良好。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、有息資產負債率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標2.5星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。(指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星)