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21世紀經濟報道記者王雪武漢報道

8月20日晚間，華工科技（000988.SZ）發(fā)布2023年半年度報告。報告顯示，公司營收約50.24億元，同比減少19.20%；歸母凈利潤約5.82億元，同比增長3.28%；扣非歸母凈利潤約5.45億元，同比增長2.89%。

總體來看，該公司傳感器業(yè)務保持高增長，智能制造與聯(lián)接業(yè)務營收承壓。其中，傳感器業(yè)務營收約14.61億元，同比增長45.31%；智能制造業(yè)務營收約14.73 億元，同比下降9.53%；聯(lián)接業(yè)務營收約18.37億元，同比下降43.74%。

(資料圖片僅供參考)

具體來看，新能源與智能網聯(lián)汽車的高需求為該公司傳感器業(yè)務開辟新增長點。其中，新能源與智能網聯(lián)汽車業(yè)務營收占總傳感器業(yè)務營收的70%以上，在公司整體銷售中的占比達到 56%；新能源汽車PTC加熱器出貨量同比增長107%，車載溫度傳感器出貨量同比增長46%，壓力傳感器銷售實現(xiàn)零突破；NTC 溫度傳感器、新能源汽車PTC加熱器市場占有率排名第一。

華工高理作為華工科技子公司之一，主要承載傳感器系列產品的研發(fā)、制造與銷售。該公司相關負責人回復投資者，2023年年初，公司在手新能源汽車訂單約40億元，保守估計今年可實現(xiàn)訂單金額約30億元。

據(jù)悉，目前華工高理的產能較2022年提升200%。“6月份，公司于孝感新建的全球最大新能源汽車PTC加熱器生產線正式投產，峰值日產能可以達到3萬套，全力以赴保障今年的訂單全部交付完成。”上述負責人指出。

值得注意的是，AI概念的火爆推動了光模塊市場規(guī)模增長，使得華工科技聯(lián)接業(yè)務備受投資者關注。根據(jù)半年報披露，華工科技成功卡位頭部互聯(lián)網廠商資源池，已批量交付400G及以下全系列光模塊；已將800G系列產品樣品送至頂級互聯(lián)網廠商。今年3月在OFC223上發(fā)布的400GZR/ZR+/ZR+Pro高輸出功率版本相干光模塊有望成為光模塊業(yè)務新的增長點。

該公司相關負責人回復投資者，隨著以ChatGPT為代表的AI大模型問世以及相關應用的快速發(fā)展，AI訓練和推理服務器有望進一步推升高速率光模塊的需求，預計800G光模塊出貨量將在2023年下半年快速增長，主要推動力集中在AI應用等帶來的數(shù)據(jù)流量的增長、超預期的數(shù)據(jù)中心帶寬需求以及光模塊廠商技術的迭代。

當前，在國際市場上，華工科技陸續(xù)打開北美光模塊客戶窗口，已導入2至3家大規(guī)模云計算企業(yè)。在產品維度上，100G/200G/400G/800G數(shù)據(jù)中心光模塊全系列產品已具備批量發(fā)貨能力；400G相干長距離傳輸光模塊已接到送樣訂單，并開始發(fā)貨。“我們已經在北美市場建立了良好的品牌信任度。從4月份開始，隨著客戶的窗口打開，下半年是公司北美業(yè)務高速增長期。”上述負責人回復投資者。

在國內市場，上述負責人指出，“公司已經進入國內頭部客戶供應鏈，全系列數(shù)通產品都已進行批量供貨，出貨產品以200G和400G居多，800G也在布局。國內客戶目前更看重硅光技術，自研設計的能力會拉開競爭對手之間的差距。”

但上半年華工科技光模塊所屬的聯(lián)接業(yè)務營收同比下降近50%。該公司解釋主要受5G建設周期影響，網絡終端業(yè)務交付規(guī)模縮減導致。華泰證券王興指出，業(yè)績短期承壓或因小基站需求疲軟。聯(lián)儲證券馮珊表示，還需注意該公司光模塊海外市場拓展不及預期等風險。

事實上，據(jù)業(yè)內預測，未來光模塊市場將有大規(guī)模增長空間。光通信行業(yè)市場研究機構LightCounting指出，2022至2027年全球光模塊市場規(guī)模GAGR為11%，2027年市場規(guī)模將突破200億美元。近期下游巨頭相繼發(fā)布季報，均重點強調在AI領域持續(xù)加大投入，或將加速拉動上游光通信產品需求。例如，谷歌預計今年下半年和2024年加大對基礎設施側投資，聚焦GPU、TPU及數(shù)據(jù)中心；Meta將聚焦投入數(shù)據(jù)中心和服務器，增加2024年資本支出等。

而對于處在上游的華工科技而言，能否應對5G建設周期影響，并抓住全球光模塊高需求進一步開拓市場緩解營收壓力，還需經過下半年市場的檢驗。