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研究院的粉絲都知道，我們一直關注且比較看好的私募基金公司有景林資產。伴隨美股二季報的逐漸披露，景林美股二季報的持倉也浮出水面。證星研究院也一直跟蹤著景林的日常觀點，景林的美股基金今年也是有著雙位數的收益，我們對其美股持倉也是一直保持著關注。

對比景林的一二季度末的持股數量變化，除了英偉達幾乎可以忽略不計的減倉幅度，30多萬股減了600股，以及DOORDASH持股數不變之外，剩下是全部加倉，尤其是新面孔富途控股和滿幫集團。

新進富途控股和滿幫集團

【資料圖】

其中富途控股是知名互聯網跨境券商，不過在今年上半年5月份應相關政策要求在境內APP市場下架，單2季度跌超20%，不過景林在2季度從0開始加倉，并且一路直接買到美股第九大持倉。就突出一個逆向投資，不過邏輯不是很能理解。

滿幫也是也是其中加倉幅度較大的公司，滿幫集團則有“貨運數字化第一股”之稱，直觀印象像是貨運中的滴滴。景林二季度也是大幅加倉258多萬股。

其它的持倉基本算是景林在美股持倉中的老面孔。

不懼高位，繼續重倉真正的“Chat GPT”

還有一點值得一提的便是在英偉達在當前較為極端的情況下也是略減600股，知行合一的表達對于Chat GPT乃至整個人工智能時代的強烈看好，其實這在景林的日常觀點就可以很清晰的看出來。

之前文章“千億私募“內部信”：點名三大方向”景林就明確表達了堅定看好AI未來，并表達人工智能AI是未來十年最大的科技革命，智能化的世界會大不相同，景林資產必須參與其中的態度。

其重倉的英偉達，微軟，META其實與證星研究院之前明確表達觀點“押注真正的“ChatGPT”！”的時候差不多。大道最近也提到微軟的護城河非常強，可惜以前沒看懂。

景林其實在很多場合都明確表達了自己對于AI的明確看好，景林資產合伙人、基金經理蔣彤認為，自Chat GPT引發全球關注之后，全球尤其是中美對算力的需求激增，這一輪AI浪潮會帶來顯著商業價值，使得算力、模型投入在商業上可以持續健康態勢，因此公司前瞻布局了此類優質資產。未來，作為生產力工具，AI的應用面非常廣泛而且需求旺盛，有望帶來產業鏈由高算力投入到高收入回報的良性循環。在布局平臺類資產以及算力產業鏈之后，公司會更聚焦于應用端的投資機會。

景林資產合伙人、基金經理金美橋也表示，以ChatGPT為代表的人工智能技術發展日新月異，將極大提升未來的勞動生產率。目前市場關注的重點集中在具備人工智能屬性的科技巨頭，未來隨著人工智能應用端的發力，一些具有特殊技術和獨特應用場景的公司大概率也會快速成長起來。

景林還提到：“理解自然語言、自由移動和執行自然語言交代的任務這三件事一旦突破，機器人就會成為真正意義上的具備認知、理解、完成能力的智能設備。一想到這些未來5-10年會發生的翻天覆地的變化，我們就不會抑郁于目前的迷霧。未來的世界會是大不同的，我們的投資應該在有安全邊際的前提下積極參與其中，這是不被淘汰的唯一機會。”